Implementazione e Configurazione:

1. Personalizzazione del CRM: Adattare Vtiger CRM alle esigenze specifiche del cliente, inclusa la personalizzazione dei campi, dei moduli e dei flussi di lavoro.
2. Importazione dei Dati: Importare dati esistenti dai sistemi precedenti o da fogli di calcolo in Vtiger CRM.
3. Gestione degli Utenti e dei Ruoli: Creare e gestire account utente, assegnare ruoli e autorizzazioni in base alle responsabilità dell’utente.
4. Integrazione con Strumenti Esterni: Integrazione con applicazioni e servizi di terze parti, come servizi di posta elettronica, social media e strumenti di marketing.

Gestione delle Vendite e del Marketing:

6. Gestione delle Opportunità di Vendita: Configurare il CRM per gestire il ciclo di vita delle opportunità di vendita, dalla generazione del lead alla chiusura del contratto.
7. Automatizzazione del Marketing: Creare e gestire campagne di marketing, automazioni di email marketing e tracciamento delle interazioni con i clienti.
8. Generazione e Monitoraggio dei Lead: Configurare moduli di generazione dei lead, seguire e analizzare la qualità dei lead.
9. Gestione dei Contatti e delle Aziende: Registrare e gestire i contatti dei clienti, i dettagli dell’azienda e le interazioni.

Gestione del Servizio Clienti:

10. Creazione di Ticket: Configurare la gestione dei ticket per la registrazione e la risoluzione efficiente delle richieste dei clienti.
11. Base di Conoscenza: Creare e gestire una base di conoscenza per risposte rapide alle domande dei clienti.
12. Chat e Supporto Online: Implementare chat online e supporto in tempo reale per la comunicazione immediata con i clienti.

Report e Analisi:

13. Creazione di Report Personalizzati: Creare report personalizzati per monitorare le metriche aziendali e valutare le prestazioni delle vendite, del marketing e del servizio clienti.
14. Analisi dei Dati: Estrarre insight dai dati CRM per prendere decisioni informate e migliorare le strategie aziendali.

Integrazione e Migrazione:

15. Migrazione dei Dati: Assistere i clienti nella migrazione dei dati da sistemi CRM esistenti a Vtiger CRM.
16. Integrazione con Applicazioni: Integrazione con altre applicazioni aziendali, come sistemi di contabilità e gestione delle risorse umane.

Formazione e Supporto:

17. Formazione degli Utenti: Fornire formazione agli utenti finali su come utilizzare efficacemente Vtiger CRM.
18. Supporto Tecnico: Fornire assistenza tecnica continua, risolvere problemi e rispondere alle domande degli utenti.

Miglioramento Continuo:

19. Ottimizzazione del CRM: Monitorare l’utilizzo del CRM e suggerire miglioramenti per aumentare l’efficienza operativa.
20. Aggiornamenti e Patch: Mantenere il CRM aggiornato con le ultime versioni e le correzioni di sicurezza.